“专利悬崖”多年来一直困扰制药行业,如今它终于来了。据Evaluate Pharma的数据估计,随着多个“重磅”药物专利到期,仿制药将挤占2500亿美元的销售额(2011-2015年期间)。
2011-2012年十大畅销药失去专利保护
一旦失去专利保护,价格较低的仿制药将抢占高达90%的销售份额。对于消费者来说,仿制药带来的实惠是明显的,据IBISWorld公司的制药分析师Sophia Snyder估计,平均而言,仿制药的价格占到专利药原价的30%。(请查阅前25种专利药和仿制药的价格差)
2011年,医药行业销售额超过100亿美元的大型药企共有19家,辉瑞凭借577亿美元的销售额折得桂冠。除辉瑞之外,诺发是仅有的一家销售额超过500亿美元的公司。
尽管仿制药行业短期内获益,但是2015年后,它将处于收入增长放缓的境地,因为届时缺少专利保护的的“重磅”药物将会变少。
IBISWorld分别列出2011和2012年专利权到期的前五名最畅销药:
Lipitor(立普妥)
近年来,胆固醇药物立普妥一直是 “最畅销的药物”,也是最大制药公司辉瑞的主要收入来源。立普妥(阿托伐他汀)在1998年推向市场,2006年达到129亿美元的销售峰,占公司收入的27%。2010年立普妥获得10.8亿美元的销售额,仍然占到总收入的15.8%。
在2008年,辉瑞与印度仿制药生产商Ranbaxy达成了一项协议,在2011年11月30日起Ranbaxy有权在美国出售立普妥,并拥有180天的独家销售权。此外,华生制药也推出立普妥的仿制药。
在2010和2012年期间,占到辉瑞公司收入的42%的药物将失去专利保护,包括antacid Protonix。Teva和Sun Pharma制药公司在2007年推出antacid Protonix的仿制药,但是在2010年法官将该专利维持到2011年,针对权益赔偿的法律纠纷势必进行。
许多药物的独家销售权的丧失将严重影响辉瑞制药公司,包括的抗精神病药物Geodon、勃起功能障碍药物伟哥、膀胱过度活跃的药物Detrol/LA 以及降眼压药物Xalatan。
Zyprexa(再普乐)
继标志性抗抑郁药Prozac之后,礼来公司(LLY)在1996年推出抗精神病药物Zyprexa。FDA批准其治疗精神分裂症和躁郁症。在2010年,Zyprexa的全球收入超过50亿美元,约占到22%的礼来公司的全年销售额。自2003年以来,Zyprexa的收入一直超过40亿美元。
Zyprexa药物不仅让礼来公司获得收益,也带来一些争议。在2009年,礼来公司同意支付14.15亿美元以解决关于向痴呆症患者推广Zyprexa的刑事和民事指控。此外,在2005和2007年,对于隐瞒该药物引起高血糖和糖尿病的诉讼,礼来分别赔偿了7亿和5亿美元。
Zyprexa专利截止到2011年10月,据Zyprexa称,礼来公司是“专利悬崖”后处境最差的公司之一。
levaquin(左氧氟沙星)和Concerta(哌甲酯)
在2008和2009年,强生公司(JNJ)分别失去Rispersdal药和Topamax药的专利权,如今,它将失去抗生素Levaquin和多动症药物Concerta的专利权。
强生公司是一家多元化的制药企业,涉及庞大的消费产品和医疗器械领域。在2010年,Levaquin和Concerta药物在全球销售额上分别收获14亿和13亿美元,共占到强生公司医药收入的12%以及总收入的4%。
Plavix(氯吡格雷)
Plavix是一种预防心脏病发作或中风的抗凝血稀释剂,号称全球第二大畅销药,在2010年全球销售额达到94亿美元。法国制药商赛诺菲与施贵宝共同开发这一药物,通过该药物,施贵宝在2010年获得67亿美元收入,赛诺菲在2010年获得超过20亿欧元的收入。
在2006年,Apotex制药公司销售Plavix的仿制药,后被勒令制止,在2011年11月,FDA对该药的专利权进行延期,今年5月17日,Plavix专利期限届满。
百时美施贵宝公司一直为Plavix的专利期限所困扰。自从加拿大Apotex公司在美国推出仿制药,百时美施贵宝公司感到仿制药竞争的冲击。如今,该公司虽然开始削弱其以处方药为核心的业务模式,但是Plavix销售还是占其收入的相当大一部分——在美国几乎占50%.在全球大约占3/10。
这并没有挫伤百时美施贵宝首席执行官兰贝托•安德雷奥蒂的积极性,因为百时美施贵宝的黑色素瘤药物易普利姆玛(Yervoy)在美国销量表现良好,已在欧洲上市的血液稀释剂阿哌沙班( Eliquis)也前景可期,而且百时美施贵宝正与辉瑞公司合作开发EliqLus,并希望能够尽快在美国上市该药。
Seroquel(思瑞康)
英国制药阿斯利康(AZN)的抗精神病药物Seroquel在1997年推出,并被证实治疗各种病情的忧郁症、躁郁症和精神分裂症。在2010年,全球销售额达53亿美元,约占阿斯利康收入的16%。Seroquel药物专利权原定在2011年9月到期,但是FDA将期限延长6个月。
Seroquel并不是最畅销的非典型抗精神病药物,但它和缓释剂具有比同类药物更多的适应性,这是其他同类药物难以匹敌的。虽然Seroquel明年专利到期,但阿斯利康还保留着其缓释剂型的长期独占权,这意味着阿斯利康不会一次性失去该药的整个专利,因此该公司也开始试图让患者的目光转向其缓释剂型,以减少Seroquel专利到期带来的收入损失。
Singulair(顺尔宁)
默克公司(MRK)的Singulair药物(口服治疗哮喘和过敏)在1998年首次通过FDA审批,尽管FDA警告该药具有抑郁症和自杀念头的副作用,但是其销售额却一直保持增长。在2010年,Singulair的全球销售额为50亿美元,占到默克公司总收入的近11%。
默克受到血压药物Cozaar/Hyzaar销售下降的影响,这2种药在2010年收入21亿美元,下降了41%。
不过,Snyder称:“默克公司是‘专利悬崖’威胁下处境最好的大制药公司,它通过几种主要的药物解决收入减少的问题,包括万络、保列治(2005年)、舒降之(2006)、福善美(2008)和科素亚(2010)。通过有潜力的前期候选和多样的后期策略,默克公司可以弥补Singulair专利到期的损伤,并支持近期和远期的发展计划。”
Actos(匹格列酮)
在1999年日本武田推出的2型糖尿病药物,该药物专利在2011年1月到期,但是通过与 Ranbaxy、Watson 和 Mylan仿制药商谈判,武田让它们在2012年8月才开始推广仿制药的市场。在2010年前9个月,Actos药物获取35.8亿美元的收入,约占总收入的27%。
武田是日本最大的制药商。当它失去其最畅销药Actos在美国的专利,也就意味着武田制药面临着此药销量的减半。Actos在美国的销量达33.5亿美元,占该公司药品在全球销售额的18%。一旦被仿制药抢占市场,Actos在美国的销售额损失将不容易弥补。
武田不会寻求美国或欧洲帮助弥补其销售损失。该公司最近收购了瑞士制药商奈科明,主要利用其业务在新兴市场的布局和扩展。另外,武田在印度也开始进行小规模的收购,并增加在中国的业务。
Enbrel(恩利)
不像其它畅销药物失去专利保护那样,安进公司(AMGN)的Enbrel (治疗关节炎和牛皮癣)是一个大分子药物。即便FDA公布其制作流程,它很难被仿制。因为流程仅是一个开始,所以生物技术公司对于大医药公司才具有吸引力,这正是罗氏收购Genentech以及赛诺菲收购Genzyme的原因。
在2010年,Enbrel药物获取35亿美元的销售,占到Amgen公司的总收入的23%。在“专利悬崖”面前,Enbrel专利药将暴露脆弱性。辉瑞将给它一击,凭借着美国、加拿大和日本以外的市场,辉瑞通过Enbrel收获32亿美元。