今年早些时候放弃了35亿元的收购后,Amylin在激进投资者Carl Icahn的施压下,为自己寻找一个买家。据消息来源称,在接下来的几周内,它会寻找第二轮竞标。
其中两家消息来源称,所有的竞价者每股出价至少25美元,Amylin市值将达40亿以上。不清楚除了四家企业外是否还有其他的制药商进行了竞价。
Amylin的股票在纳斯达克交易价为26美元,以此估算Amylin市值将达42亿美元以上。
Amylin、百时美施贵宝、阿斯利康、默沙东、赛诺菲等代表都拒绝发表评论。
Amylin生产糖尿病药物Byetta和Bydureon,在雇佣瑞士信贷和高盛集团作为其财政顾问,世达律师事务所作为法律顾问后,于4月开始联系潜在的买家。
大的制药公司资金充裕,一直在积极竞标有潜力的生物技术公司和其他的目标比如寻找新的产品和补充管道线。
但常常是他们发现了目标,而目标的股票有时低迷,他们僵持就为了一个更好的价格。
近几个月在医疗行业其他这类型的竞拍,包括瑞士制药商罗氏以68亿美元恶意收购Illumina公司,葛兰素史克以26亿美元收购长期合作伙伴人类基因组科学公司。
随着肥胖率的增加,糖尿病市场成为发展最快的市场之一,Amylin已经被认为是一个潜在的收购对象。
这种疾病影响全世界约3亿人民,包括近2600万美国人。糖尿病患者有心脏病、中风、肾衰竭、失明和截肢风险。
百时美施贵宝收购失败的消息泄露后,促使Icahn把目光转向了公司,Amylin压力倍增。Icahn拥有8.94%的股份,这使他成为Amylin第三大股东,Icahn要求出售。
当Amylin去年十月结束了和礼来制药近10年的合作关系,让投标人也为之一振。
Amylin和礼来于2005年引入Byetta。Bydureon是长效版本,近日刚被批准。和礼来合作关系的破解,使得Amylin负责其产品在美国的销售,但也需要在国外寻找一个新的合作伙伴。
据分析师称,收购Amylin会填补很多大的制药公司糖尿病项目,虽然收购者需要堤防被称为GLP-1药物的竞争(类似Byetta和Bydureon),该药物的其他种类在未来的几年内会打击整个市场。
大企业和Amylin合并,可为合理化营销成本创造更多的机会,通过减少美国销售代表的数量,利用更大的国际化销售力量来推动Amylin的产品,从而增加大企业的商业范围。
Leerink Swann分析师Seamus Fernandez说,阿斯利康的欧洲业务使得其在布里斯托有优势,但是默沙东、赛诺菲可能有更好的机会充分利用Amylin的糖尿病业务。