Human Genome公司最终同意葛兰素史克的现金收购

2012-07-16 14:56 · Grover

最新消息,美国生物技术公司Human Genome在7月16日同意接受葛兰素史克28亿美元的现金收购。此前,由于认为葛兰素史克26亿美元出价太低,Human Genome拒绝了葛兰素史克的收购,并开始竞卖,但是并没有出现其他感兴趣的买家。

最新进展:

周一,葛兰素史克宣布以30亿美元的价格完成对Human Genome的收购。葛兰素史克因此也完全获得红斑狼疮药物Benlysta的所有权,以及另外两个心脏病及糖尿病药物的所有权。

>>回顾:

据媒体报道,有消息人士称英国制药巨头葛兰素史克最早将在这周一(7月16号)宣布以28亿美元收购Human Genome公司,结束这场持续了三个月之久的敌意收购战。

葛兰素史克最后给出的每股价格为14美元,相比之前开出的13美元稍有上升。这笔交易预计在美国股市开始后宣布。由于该笔交易还没有完全定下来,两家公司正在进行最后细节的敲定。

Human Genome在今年4月曾经因为葛兰素史克的开价太低而拒绝了对方的收购并启动了竞买程序。在没有其他竞价出现的情况下,迫于投资者的压力,这个基因药物开发领域的先驱公司将7月16号作为寻找更高出价的最后期限,不过显然其他公司对它的兴趣有限,因为葛兰素史克作为它的长期合作伙伴已经拥有其药物的销售权利。

据消息人士透露,美国的生物技术公司Celgene Corp曾经考虑过是否参与竞价,并进行过尽职调查。不过这个消息被披露后,由于负面的分析结果以及投资者的反应,使得Celgene Corp停止了进一步的动作。

在没有更好选择的情况下,Human Genome的股东向公司的管理层施加压力,让公司与葛兰素史克最迟在7月16日之前进行接洽,以避免股价的大跌。

据消息人士透露,这次是Human Genome第一次向它的敌意收购者发出交易谈判邀请。此前,在葛兰素史克直接向股东报价后,Human Genome试图曾寻找另外的买家。

不过,尽管这笔交易在此前的26亿美元基础上进行了些许的提价,但这笔或有价值权——即与某个特定药物获得成功相关的附加利益将并不包含在交易费用之中。

葛兰素史克的发言人未对上述消息作出评论。

去年,Human Genome和葛兰素史克获得了Benlysta药物的批准,这是50年来第一个针对红斑狼疮的新药。不过药物推出之后,投资者大失所望,Human Genome的股价从最高的25美元跌到了去年12月的6.51美元。随后,葛兰素史克向其发出了收购,这刺激了Human Genome在瑞士信贷和高盛投资的帮助下启动给了竞卖。

Human Genome和葛兰素史克均拥有对Benlysta的权利。此外他们还在另外两个心脏病及糖尿病试验性药物的后期试验中进行合作,在这两个药物中,葛兰素史克在经济利益上占大头。

通过购买Human Genome,葛兰素史克将获得这些合作药物的全部权利。这凸显了一些大型制药公司为了未来的销售而表现出对生物技术产品的好胃口。

葛兰素史克还将剔除某些开支,公司的董事长Andrew Witty在5月份向投资者报告称他希望通过这次收购带来“非凡的回报。”

而Human Genome的投资者一直希望葛兰素史克能够提高出价。在上周五,Human genome的股价收盘为13.58美元,这高出了葛兰素史克的出价,不过远低于4月份的15美元的价格(后来其股价很快又跌倒葛兰素史克的出价之下)。

在今年,大型医药公司在专利过期潮之下为了重建自己的管线,出现过一阵针对生物技术公司的并购潮。

百时美施贵宝公司6月29日表示其已经与英国阿斯利康制药公司(AstraZeneca Plc )达成一项协议,其中规定一旦百时美施贵宝完成对Amylin公司的收购之后其将与阿斯利康公司合作在Amylingo公司产品的基础上 进行深度研发。阿斯利康公司为此将向百时美施贵宝公司支付34亿美元现金。

Human Genome拒绝葛兰素史克收购提议

据外媒4月19日报道,Human Genome回绝了长期合作伙伴葛兰素史克主动提出的约26亿美元收购提案,这是近来刮起并购风潮的制药业界的最新一役。

Human Genome是美国发展基因制药的先驱,目前与葛兰素史克合作销售一种狼疮药物。该公司表示,葛兰素史克提出的每股13美元收购价并未反映公司的内含价值。

Human Genome聘请高盛及瑞士信贷协助评估各个战略选项,其中也包括出售可能.葛兰素史克已经获邀参与此一过程。

Human Genome于20年前成立,目标为分离基因并确认各基因的功能,以用于新药开发.过去这些年来该公司起伏甚大,因对该公司药品的期望时而兴起时而消退。