停牌近6个月后,万润股份21日复牌,其股价大幅震荡,早盘一度触及跌停,但又快速拉升,触及涨停,振幅达20%。截至上午收盘,仅涨0.21%,报28.76元/股,换手率10.43%,成交金额7.69亿元,创上市以来新高。
10月20日晚间,万润股份公告:拟以不低于21.78元/股定增不超过4729.1万股,募集资金总额不超过10.3亿元人民币(含),其中8.5亿元将用于公司收购MP公司(MP Biomedicals, LLC)100%股权,1.8亿元用于补充流动资金。公司实际控制人全资控制的中节能资本承诺认购本次发行股份的28.60%。
MP公司是一家致力于生命科学与体外诊断领域的全球性企业,总部位于美国加利福尼亚州的圣安娜(Santa Ana),并在美洲、欧洲、亚洲、澳洲等地设有子公司,经营业务遍布美国、新加坡、新西兰、法国、中国等多个国家。该司实际控制人Milan Panic先生出生于1929年,曾任前南联盟政府第一任总理,并积累了广泛的政治资源;Milan Panic先生系世界著名制药公司ICN(现Valeant制药)的创始人,领导开发了里程碑式的抗病毒药物病毒唑(利巴韦林),且依旧畅销于全球医药市场;2003年Milan Panic创立MP公司。
万润股份表示:根据公司的战略规划,公司目前的业务领域划分为:显示材料、环保材料、功能性材料、医药产品四大类,四大业务领域均以化学合成为基础。近年来,公司在保障液晶材料领先地位的同时,积极探索新的利润增长点,大力发展医药产品、环保材料、功能性材料等领域的业务。
生命科学与体外诊断行业作为全球朝阳产业,市场规模巨大,增长迅速。MP公司能够提供生命科学和体外诊断较为完整的产品线,收购MP公司能够使万润股份涉足行业应用前景及市场空间广阔的业务领域,有效拓展万润股份的市场空间;同时,MP公司的分支机构与营销网络遍布全球,能够为万润股份提供全球性的业务平台,有效提升万润股份产品的市场覆盖率。
MP公司与万润股份的产品均涉及精细化工领域与医疗领域,有效的结合将产生良好的协同效应,形成双方技术与市场上的互补。收购MP公司将成为万润股份未来持续稳定的收入来源之一,对实现公司产品结构的调整、促进产业转型升级、提高企业的核心竞争力具有重要意义。
以2015年6月30日为评估基准日, MP公司全部权益的评估值为14640.00万美元(按照评估基准日的汇率,折合89503.10万人民币),较审计后账面净资产评估增值68,757.14万元人民币,增值率为331.42%。双方协商确定本次MP公司100%股权的交易基础价格为14,250万美元,最终支付价格将结合交割时MP公司的现金、负债、专项交易费用及净运营资本与营运资金需求量等进行相应的调整。
据了解,MP公司净利润增长迅速,2013年至2015年1-6月,MP公司营业收入分别为3.97亿元、3.87亿元和1.94亿元,净利润分别为448.35万元、4187.57万元和3019.08万元。